历史上EVA 树脂价格根本在 1.1~1.3 万元/吨范围内动摇。2020 年 3 月遭到原油价格暴降和疫情的影响，EVA 树脂价格跌落至 1 万元/吨以下，至 2020 年 6 月份职业开工率只要 5 成左右。而上一年下半年光伏职业迎来扩产潮，也带动了 EVA 树脂的价格一路高涨，至 2021 年 3 月 EVA 树脂报价已到 2 万元/吨，创下近年新高。跟着本年下半年国内的下流装机需求将逐渐康复，光伏新增装机量有望明显高于上半年水平，EVA 树脂价格也因下流需求旺盛及年内 EVA 树脂的供应相对缺少而保持高位。光伏 EVA 树脂出产工艺要求高，扩产周期长达 4-5 年，其间从开工到投产周期约 2.5-3 年；从低 VA 含量产品逐渐爬坡周期约 1-2 年，是职业供应的开释节奏不确定性的最大来历。除此之外，设备切换光伏料份额存在上限，设备成新率较高的巴塞尔管式、埃克森美孚釜式法技能出产光伏料的最大份额别离约为 90%以上及 50%- 70%。因 2018-2020 年国内新设备投进较少，而 2021 年新投设备开车后一般要先出产 LDPE（低密度聚乙烯），通过一段时刻安稳运转后才干出产 EVA，且对企业出产工艺要求高。新设备+新供货商给短期供应增加了不确定性。组件出货量在上一年下半年快速增加，及组件企业大规划扩产，导致 EVA 树脂供应和需求呈现了较大缺口。胶膜环节比较 EVA 树脂环节具有更高的集中度，相对组件环节也具有更高的集中度，扩产仅需求半年到 1 年时刻，能够在相对较短的时刻内扩展产能。2020 年光伏料国内需求约 60 万吨，进口依存度到达七成以上，现在国内光伏级 EVA的首要出产商有联泓新科、斯尔邦、宁波台塑等。光伏级 EVA 作为光伏组件必需的资料，本钱占比较低，但获益于光伏职业的高景气和胶膜需求的提 升，在扩产周期较长的布景下，EVA 树脂价格在近一两年有望继续保持高位。

  除 EVA 树脂外，现在全球的 POE 树脂出产由国外化工巨子独占，国内还没有厂家出产 POE 树脂，产品悉数依靠进口。国外具有 POE 树脂出产技能的石化公司对出产所 需的催化剂进行了专利维护, 而且紧密封闭了作为出产 POE 树脂重要质料的高碳烯烃 的出产工艺技能, 约束其转让。现在，国内厂商在尽力进行技能打破，其间，万华化学是一家全球化运营的化工新资料公司，现已开展成为国内极具竞赛优势的聚氨酯、石化、精密化学品及新资料 供货商。2018-2020 年，万华化学的营收别离为 606.21 亿元、680.51 亿元和 734.33 亿元， 规划不断扩展，2021 年上半年营收和归母净利润均完成高增加。2020 年全年，万华化 学在聚氨酯系列、石化系列、精密化学品及新资料系列等方面的营收别离为 344.17 亿 元、230.85 亿元、79.48 亿元，首要产品营收均完成正增加。万华化学在几年前开端研 发 POE，现在现已到了中试阶段，估计在 2025 年前有望完成 20 万吨产能；我国石化 天津南港 120 万吨/年及下流高端新资料工业集群项目中，产能 10 万吨/年的 POE 设备 最快有望于 2023 年投产。除此之外惠生和京博石化也有布局 POE 项目，在未来几年， 跟着国内化工大厂商的 POE 项目逐渐落地，国产代替有望提速。来历：东莞证券

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