公司2023年度第一期光穗内蒙华电财物支撑收据（类REITs）建立，有助于公司拓展融资途径。考虑蒙西市场化买卖结算电价下降较多，咱们下调公司上网电价预期，然后下调公司23-25年归母净利预期至23.2/26.8/30.4亿元（前值：26.8/32.2/35.6亿元）。切换估值至2024年，参阅可比公司Wind共同预期24EPE均值9.7x，因为公司许诺2022-2024年每年以现金方法分配的赢利原则上不少于当年可供分配赢利的70%，高于可比公司中等水准（京能电力/江苏国信/申能股份70%/10%/无清晰许诺），给予公司11x 24EPE，目标价4.52元（前值：4.10元），保持“买入”评级。

  2023年11月2日，公司聚达光伏38万千瓦光伏项目全容量并网，该项目为公司聚达火电灵活性改造促进新能源消纳配套项目。公司11月25日发布了重要的公告称2023年度第一期光穗内蒙华电财物支撑收据建立，底层财物为聚达公司2×600兆瓦火电机组，优先级财物支撑收据20亿元，评级AAAsf，发行利率3.5%，起息日和估计到期日分别为2023年11月24日/2037年6月30日。类REITs建立对公司拓展融资途径具有极端重大意义。

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